Bei der Erfassung von Klientenstammdaten und bei der Erfassung von Gruppensitzungen steht die Möglichkeit zum Datenexport nach Excel zur Verfügung. Der Export verwendet dafür Excel-Dateien als Vorlage.
Voraussetzung für den Export nach Excel ist, dass Excel installiert sein muss.
Unter Windows 7 mit Standardkonfiguration finden Sie das Vorlagenverzeichnis unter C:\ProgramData\PBSManager6\Vorlagen. In diesem Verzeichnis gibt es 2 Unterverzeichnisse:
In jedem Verzeichnis gibt es eine Vorlage, die individuell angepasst werden kann. In welche Felder der PBSManager die Daten exportiert, kann jedoch nicht verändert werden.
Im Excel-Export Dialog wählen Sie die gewünschte Vorlage entweder durch Einfach-Klick und die Schaltfläche „Vorlage auswählen“ oder durch einen Doppel-Klick aus. In der Liste finden Sie alle Excel-Dateien (*.xls), welche im jeweiligen Vorlagenverzeichnis vorhanden sind. PBSManager überprüft nicht, ob die Vorlagen für den Export geeignet sind oder nicht.
Mittels „Verzeichnis öffnen“ wird jenes Verzeichnis geöffnet, in dem die Vorlagen zu finden sind.
Durch „Refresh“ wird die Liste neu eingelesen und aktualisiert.
Die so erstellte Excel-Datei wird in Excel geöffnet und nicht automatisch gespeichert.